Was ist ein Depotcheck?
Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelgenheit für einen kostenfreien Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.
Wie funktioniert ein Depotcheck?
- Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
- Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
- Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
- Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
- Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
- Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
- Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
- Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
- Optimierung Ihres Depots
- Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
- Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
- monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email
- 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
- 24/7 Risikokontrolle
- regelmäßige Depotbesprechung
- monatliche Vermögensübersicht
- ausführlicher Quartalsbericht